Der Bielefelder Hemden- und Blusenspezialist plant die Emission einer Unternehmensanleihe an der Börse Düsseldorf. Mit dem Kapital soll das Retail-Konzept weiter ausgebaut werden und kurzfristige Kredite abgelöst werden.

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Seidensticker

Seidensticker will mit der Anleihe die Expansion mit eigenen Stores vorantreiben

Die Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG wird vom 27. Februar bis 9. März 2012 am „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf eine Unternehmensanleihe in Höhe von 30 Mio. Euro platzieren.

Der Emmissionserlös soll für den Ausbau des Multibrand-Retailkonzeptes sowie zur Umschuldung genutzt werden. Rund 12 Mio. Euro sollen für die „maßvolle Expansionsstrategie“ mit neuen eigenen Stores im In- und Ausland verwendet werden. Seidensticker betreibt seit 2007 eigene Stores. Laut Unternehmensangaben hat sich Konzept in der Praxis bewährt und trägt zum stabilen Cashflow des Unternehmens bei. Weitere 15 Mio. Euro sollen dafür genutzt werden, kurzfristige Betriebsmitteldarlehen abzulösen, um so die Finanzierungsbasis zu verbreitern. Die verbleibenden 3 Mio. Euro sollen im allgemeinen operativen Geschäftsbetrieb verwendet werden.

Die Laufzeit der Anleihe beträgt 6 Jahre, der Zinssatz beträgt 7,25%, die kleinste Stückelung beträgt 1.000 Euro. Von der Creditreform erhielt der Bielefelder Hemdenhersteller ein Rating von BB+.

Foto: via Zitex