Der Multilabel-Fashionfilialist aus Herne will seine im Juni 2012 platzierte Unternehmensanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung weiter aufstocken. Mit dem Erlös soll die Übernahme der Adler Modemärkte AG refinanziert werden.

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Steilmann-Boecker will mehr Geld: Zur Finanzierung der Adler-Übernahme und das weitere Wachstum

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG plant, die im Juni 2012 platzierte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von rund 30 Mio. Euro mit einem Zinskupon von 6,75% weiter aufzustocken. Im Rahmen einer Privatplatzierung sollen ausschließlich institutionellen Investoren, vorwiegend aus dem europäischen Ausland, angesprochen werden.

Der überwiegende Erlös soll zur Refinanzierung der mehrheitlichen Übernahme der börsennotierten Adler Modemärkte AG genutzt werden. Die Übernahme des Unternehmens wurde mit Ablauf des freiwilligen Übernahmeangebots am 29. Mai abgeschlossen. Steilmann-Boecker hält zusammen mit dem Private Equity Investor Equiniox 58,69% an Adler. Auf konsolidierter Basis rechnet Steilmann-Boecker für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 600 Mio. Euro bei steigenden Ergebnissen. Die verbleibenden Mittel sind für die Finanzierung des weiteren Wachstums vorgesehen.

Foto: RRZ