Wieder auf Shoppingtour: Der Modekonzern aus Bergkamen ist weiter in Übernahmelaune und hat heute bekanntgegeben, dass man gemeinsam mit der Investmentgesellschaft Equinox die Adler Modemärkte übernehmen will. Der Adler-Eigner BluO war schon länger auf der Suche nach einem Käufer für das Haibacher Unternehmen.

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Adler Modemarkt_Außenansicht

Nette Portfolio-Ergänzung in Pink: Steilmann will die Adler Modemärkte mehrheitlich übernehmen

Die Steilmann Holding AG ist weiter auf Einkaufstour. Nach der Übernahme des französischen Womenswear-Filialisten Sym durch das Tochterunternehmen Apanage hat der Modekonzern nun ein Auge auf die Adler Modemärkte geworfen. Wie das Unternehmen mitteilte, beabsichtigt die Steilmann-Retail-Tochter Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG (Steilmann-Boecker) gemeinsam mit dem zum Private-Equity-Investor Equinox gehörenden Fonds Excalibur I ein Aktienpaket in Höhe von 49,96% zu übernehmen.

Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft BluO, die der Haibacher Filialisten im Februar 2009 vom Handelskonzern Metro übernommen hatten und 2011 an die Börse brachte. BluO war Medienberichten nach bereits länger auf der Suche nach einem Käufer für sein Aktienpaket. Pro Aktie soll ein Kaufpreis von 5,75 Euro gezahlt werden. Darüber hinaus will das Bieterkonsortium S&E Kapital GmbH (jetzt noch Blitz 13-310 GmbH) den Aktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot machen. Eine Komplettübernahme wurde (zunächst) ausgeschlossen, denn die Börsennotierung mit „signifikanter Streubesitz“ soll erhalten bleiben.

Adler bleibt Adler

Steilmann und Equinox wollen sich laut Mitteilung langfristig bei Adler einbringen und das Unternehmen strategisch weiterentwickeln. Dabei sollen die Adler Modemärkte als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen unter dem Steilmann-Dach weiter geführt werden. Jedoch rechnen die Berghamener mit deutlichen Synergieeffekten, schließlich entstünde ein neues Schwergewicht in der europäischen Modebranche, denn beide Unternehmen erzielen zusammen ein Gesamtumsatzvolumen von deutlich mehr als 1 Mrd. Euro. Adler setzte 2012  505 Mio. Euro um und Steilmann erzielte in 2011 einen Jahresumsatz von rund 850 Mio. Euro.

Mit Steilmann als Ankerinvestor erhalte Adler eine „solide Basis für die Weiterentwicklung der Marke Adler“ innerhalb der Gruppe. Adler sei eine passende Ergänzung für das bestehende Steilmann-Marken-Portfolio mit den Labels Kapalua, Apanage, Steilmann, Roadsign Australia und Stones. Zudem könne Adler von der Steilmann-Infrastruktur etwa bei Einkauf und Produktion in Fernost profieren. Auf der anderen Seite erschließt sich Steilmann mit Adler einen weiteren, nicht zu vernachlässigenden Absatzkanal für die Konzerneigenmarken. Aktuell betreibt Steilmann mit eigenen Marken gut 900 Geschäfte und Verkaufsflächen in Deutschland und Europa. Adler betreibt mehr als 166 Modemärkte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz.

Foto: Adler Modemärkte AG