Tom Tailor refinanziert Bonita-Übernahme

Kapitalmarkt statt Banken: Das hanseatische Mode- und Lifestyle-Unternehmen hat ein Schuldscheindarlehen über 80 Mio. Euro emittiert, um damit einen Teil der Verbindlichkeiten der Bonita-Übernahme vorzeitig zu refinanzieren.

Die Tom Tailor Holding AG nutzt die Möglichkeiten, die der Kapitalmarkt so bietet und hat erstmals ein Schulddarlehen emittiert. Der bonded loan wurde vornehmlich bei institutionellen Investoren platziert und umfasst drei Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten bis zu fünf Jahren und ist sowohl mit fixen als auch variablen Zinssätzen ausgestattet. Mit den eingenommenen 80 Mio. Euro soll ein Teil der Verbindlichkeiten aus der Bonita-Übernahme vorzeitig refinanziert werden. „Aufgrund des aktuell günstigen Zinsumfelds haben wir uns entschlossen, einen Teil der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten aus der Bonita-Übernahme vorzeitig zu refinanzieren und ein Schuldscheindarlehen zu begeben. Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Erstemission, die deutlich überzeichnet war. Unsere Finanzierung ist damit längerfristig ausgerichtet und wir sind solide aufgestellt, um unseren beschleunigten Wachstumskurs fortzusetzen“, so Finanzvorstand Dr. Axel Rebien.

Tom Tailor hatte im August 2012 den Modeanbieter aus Hamminkeln, der sich mit seinen Marken Bonita und Bonita men auf die Zielgruppe 40+ konzentriert, für rund 220 Mio. Euro übernommen. Die Tom Tailor Gruppe erzielte im Geschäftsjahr einen Umsatz von 630 Mio. Euro, wovon bereits 154 Mio. Euro auf Bonita entfielen. Für das laufende Jahr rechnet die Gruppe mit einem Gesamtumsatz von über 900 Mio. Euro.

Foto: Tom Tailor Group