Adler will bis zu 145 Mio. Euro an der Börse holen

Der Preis ist heiß: Die Eigentümer der Adler Modemärkte haben die Preisspanne je Aktien für den geplanten Börsengang festgelegt. Mitte Juni soll die Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Börse erfolgen.

Am Freitag haben die Adler Modemärkte AG, der bisherige Alleingesellschafter bluO sowie Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als emissionsbegleitende Bank die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 10,00 bis 12,50 Euro je Aktie festgelegt. Vom 30. Mai bis 14. Juni können Zeichnungsaufträge für die Aktien abgegeben werden. Am 14. Juni soll voraussichtlich der endgültige Platzierungspreis festgelegt und veröffentlicht werden. Die Handelsaufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 16. Juni 2011 erfolgen.

Insgesamt werden 11.629.950 Aktien in Deutschland und im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung im europäischen Ausland angeboten. 2,65 Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, knapp 7,5 Millionen aus der Umplatzierung des Bestandes des Eigentümers bluO, der der Bank darüber hinaus weitere 1,5 Millionen Aktien zur Bedienung von Mehrzuteilungsoptionen zur Verfügung stellt. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ergibt sich so ein Platzierungsvolumen von 116,3 bis 145,37 Mio. Euro. Nach erfolgreicher Platzierung aller zur Emission angebotenen Aktien beträgt der Streubesitzanteil knapp 63% des Grundkapitals.

Cash für die Expansion

Die Eigentümer, die Investmentgesellschaft BluO, haben damit ihr Investment in die Textilhandelskette versilbert bzw. schon fast vergoldet. BluO hat Adler im Jahr 2009 für rund 10 Mio. Euro vom Metro-Konzern übernommen und umfassend saniert und aufgebaut.

Mit den Erlösen aus dem Börsengang soll die Expansion beschleunigt fortgesetzt werden. „Diese Strategie werden wir in Deutschland und im benachbarten Ausland durch die Eröffnung neuer Modemärkte und den Zukauf von bestehenden Wettbewerbern und Ladenketten vorantreiben“, konkretisierte Lothar Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Adler Modemärkte. Das Unternehmen zählt bereits jetzt zu den führenden Textileinzelhändlern für den qualitäts- und preisbewussten Kunden über 45 Jahre in Deutschland, Österreich und Luxemburg. „Wir sind stolz darauf, dass wir durch eine erfolgreiche Repositionierung die Traditionsmarke Adler wieder zurück in die Erfolgsspur gebracht haben“, fügte Thomas Wanke, für Vertrieb und Expansion verantwortlicher Vorstand des Unternehmens, hinzu. „Wir sind davon überzeugt, dass die Adler Modemärkte mit ihrer klaren Fokussierung auf die kaufkräftige und stetig größer werdende Gruppe der über 45-Jährigen gut für die Zukunft gerüstet sind und ihre starke Marktstellung zukünftig weiter ausbauen kann.“

Der veröffentlichte Prospekt kann hier eingesehen werden.

Foto: Adler Modemärkte AG